1942 год. 2 мировая война в разгаре. В Европе идет усиленное наступление на Восточном фронте, как и среди армии маглов, так и среди магов. Так же бои идут и в Северной Африке. Весь магический мир уверен, что Гриндевальд находится в ставке главнокомандующего и руководит оттуда всеми военными действиями, вместе с Гитлером. Но на самом деле в ставке главнокомандующего находится подставной двойник Гриндевальда, а сам маг устремился на север Британии – в Шотландию, чтобы быть поближе к замку Хогвартсу. Через британского шпиона это стало известно Альбусу Дамблдору, который как раз в то время и сам находился на фронте. Но отправится сразу за Гриндевальдом Дамблдор не мог, – долг его ждал на фронте, и поэтому профессора отправляет в тыл, вслед за немецким магом, Антонина Долохова, бывшего студента Слизерина, который став совершеннолетним отправился на фронт.
Долохов, явившись инкогнито в Хогсмид, связывается оттуда с Томом и его компанией. Маркус Флинт тут же рвется поймать Гриндевальда и отомстить тому за смерть родных, но друзья его останавливают. Что делать пока не ясно, остается только ждать, следить и выжидать. Долохов остается жить в Хогсмиде и тайно приглядывать за Гриндевальдом, который поселился в Кабаньей Голове.
А сам Гриндевальд решил переманить на свою сторону студентов, чтобы те подняли восстание против преподавателей в Хогвартсе и устроили войну между собой. Таким образом, маг хотел отомстить британским магам, устроив кровавую расправу для их детей их же руками. Слизерин был слишком сплочен для этой цели, Гриффиндор слишком предан Дамблдору, Рейвенкло слишком занудны, чтобы поддаться на подобную провокацию, поэтому выбор Гриндевальда пал на Хаффлпафф. Своего имени маг сразу же на первой встречи со студентами на окраине Хогсмида называть не стал, использовал псевдоним. А когда через несколько подобных встреч, видя, что в глазах ребят загорелась искра вражды, он выдал свое настоящее имя. Некоторые из хаффлпаффцев струсили и попытались убежать, но маг применил к ним заклинание Забвения, и только потом уже отпустил.
Долохов узнает обо всем этом, рассказывает Тому, тот специально проговорился Минерве, и весь Слизерин затаился в предчувствии скорого взрыва. И он последовал. Была совершена попытка покушения на директора Диппета, но он остался жив и был отправлен в больницу святого Мунго. Его место занял на время, вернувшийся с фронта, профессор Дамблдор. Он был в курсе планов Гриндевальда – Альбус все это время вел тайную переписку со старостой своего факультета Минервой. Теперь под носом у Дамблдора осуществить план Гриндевальда было очень сложно, но все же возможно. Нужна была только искра, чтобы костер вражды между факультетами разразился в полную силу. К сожалению, такой искрой стало убийство одной девочки из Рейвенкло, которую неизвестные убили в туалете.

Слизерин представляет из себя сплоченную команду, старшим в которой является Том Риддл. У него есть свой Ближний круг, в который входят Рей Лестрейндж, Антонин Долохов, Колин Розье, Август Руквуд, Тим Эйвери, Маркус Флинт, Абрахас Малфой и Уильям Трэвэрс. Команда Слизерина по квиддичу держится немного особняком, считая, что какому-то там старосте с его предводительскими замашками на них нет никакого влияния. Девочкам из факультета в этой иерархии и сплоченности не место, они считают это все детскими играми. Но все равно Слизерин сильнее всех и победить его никто не может. Вместе с этим Том и его Ближний Круг сами наказывают провинившихся или мстят тем, кто зацепил своих. Вот там и живут на Слизерине.

Гриффиндор. Спокойный факультет, которому не нравится поведения Слизерина и его заявки на то, что они короли этой школы. Некоторые из гриффиндорцев не раз пробовали скомпрометировать слизеринцев, но Том их всегда отмазывал, а Минерва злилась на глупость своих подопечных. Многие из гриффиндорцев рвутся после достижения совершеннолетия на фронт, но пока их беспокоит только могущество Слизерина.

Рейвенкло. Тоже довольно-таки спокойный факультет. Не ввязывается в драки, в отличии от слизеринцев и гриффиндорцев, студенты Рейвенкло заняты изобретением новых магических формул или добычей других знаний. Однажды это приводит к довольно-таки не радостным последствиям.

Пуффендуй. Им занялся Гелерт Гриндевальд, чтобы сотворить свою армию в Хогвартсе. Но не учел одного, что и среди «своих» может появится предатель.