1942 год. 2 мировая война в разгаре. В Европе идет усиленное наступление на Восточном фронте, как и среди армии маглов, так и среди магов. Так же бои идут и в Северной Африке. Весь магический мир уверен, что Гриндевальд находится в ставке главнокомандующего и руководит оттуда всеми военными действиями, вместе с Гитлером. Но на самом деле в ставке главнокомандующего находится подставной двойник Гриндевальда, а сам маг устремился на север Британии – в Шотландию, чтобы быть поближе к замку Хогвартсу. Через британского шпиона это стало известно Альбусу Дамблдору, который как раз...